Ett rent och enkelt CRM i Notion för affärer, företag och kontakter. Fungerar på egen hand, och tillsammans med Strezia Sync som visar dina affärer direkt i Gmail.
Med Chrome-tillägget Strezia Sync visas den här mallen inuti Gmail. Dina affärer, steg och kontakter ligger bredvid mejlen, och varje ändring sparas direkt tillbaka till de här Notion-databaserna.
<aside> 💡
Använd Notion som grund. Driv ditt CRM från Gmail. All din data stannar i din egen Notion-arbetsyta, och du sköter affärer, företag och kontakter precis där du redan jobbar: i inkorgen. Inget nytt CRM-system att köpa, lära sig eller flytta in sin data i. Fler funktioner är på väg.
</aside>
Pipelinen i Gmail: affärer grupperade per steg, med värde och nästa steg.
Öppna ett mejl så visar en rad överst vem avsändaren är i ditt CRM. Fäll ut den för att flytta affären till nästa steg, uppdatera värde, förväntat avslut och nästa steg, eller öppna posten i Notion.
CRM-raden ovanför ett mejl: kontakt, företag och den öppna affären med sina steg.
Ny avsändare? Klicka på Add to CRM så fyller Strezia Sync i namn, mejl, telefon och titel från avsändaren och mejlsignaturen, och kan skapa företaget och en ny affär i samma steg.
Add to CRM: lägg till avsändaren som kontakt direkt från mejlet.
Fälten läses från mejlsignaturen, och du bekräftar varje person innan något sparas.
Ny kontakt: uppgifter läses från mejlsignaturen, med företag och affär skapade i samma steg.
Sätt ett uppföljningsdatum och ett nästa steg på en kontakt eller affär. CRM:et visar vad som är försenat, vad som ska göras idag och vad som är på gång den här veckan, både i Gmail och i Notion.
Mallen fungerar fint på egen hand i Notion. Strezia Sync är ett valfritt tillägg.